Дизайн дашборда Qlik Sense. Проектирование, разработка, MAD (DAR) концепции

В этой статье будут рассмотрены основные подходы, методы дизайна дашборда Qlik Sense. Из каких элементов состоит дашборд Qlik Sense, концепция DAR (Dashboard – Analysis – Report).

Qlik Sense Expert – Дизайн дашборда Qlik Sense

Что такое дашборд?

Вот ряд определений, что же такое дашборд:

• Дашборд (информационная панель, панель мониторинга для топ-менеджмента) – тип пользовательского интерфейса, на котором представлена критически важная информация в упорядоченном и удобном для чтения виде.
• Дашборд (Dashboard) – это визуальное отображение наиболее важной информации, необходимой для достижения одной или нескольких целей; вся информация (KPI, графики, таблицы и т.п.) объединена и размещена на одном экране, чтобы можно было легко ее прочитать.
• Dashboard — это наглядное представление информации о бизнес-процессах, о состоянии какого-то объекта. С помощью дашборда можно увидеть значения конкретных показателей, как они изменяются, к чему это приводит.
• Dashboard – инструмент оперативного контроля работы / бизнес-процессов. Единое информационное поле, в котором собраны все данные о работе департамента, позволяет быстро получить информацию о статусе всех процессов, предотвратить риски и выстроить работу по повышению эффективности бизнес-процессов.

Главная цель дашборда – спровоцировать действие! Дашборд предоставляет агрегированную информацию, которая:

• поможет выработать то или иное управленческое решение;
• поможет получить ответы на критические вопросы бизнеса;
• поможет выявить проблемы бизнеса, негативные тенденции, неэффективные процессы;
• поможет предотвратить риски;
• поможет понять, насколько текущая деятельность компании соответствует принятой стратегии развития (например, показатели план-факт анализа);
• поможет выявить мошейничество, разные схемы, из-за которых компания может нести убытки.

Дашборд должен предоставлять возможность углубиться в конкретные участки информации (связанные с тем или иным показателем эффективности – KPI).

Уэйн Эккерсон в своей книге “Панель индикаторов” выделяет три основные функции панелей индикаторов в организации.

Они позволяют сотрудникам организации:

1. Отслеживать критически важные бизнес-процессы и виды деятельности, используя показатели эффективности бизнеса, обеспечивающие подачу предупреждающих сигналов при возникновении потенциальных проблем;
2. Выявлять первопричины проблем путем анализа релевантной и актуальной информации под разными углами и с разными уровнями детализации;
3. Управлять людьми и процессами, с тем, чтобы находить оптимальные решения, максимизировать эффективность и в целом вести организацию в правильном направлении.

Панель индикаторов – это инструмент для осуществления организационных изменений. При условии правильного использования она способна превратить слабую организацию в высокоэффективную.

Она позволяет фокусировать внимание сотрудников организации на важнейших операциях при осуществлении контроля текущих бизнес-процессов.

Панель индикаторов применяется на оперативном уровне для отслеживания продвижения организации к своим краткосрочным и долгосрочным целям, а на тактическом и стратегическом уровнях применяют Систему сбалансированных показателей.

Сравнение панелей индикаторов со сбалансированными системами показателей

Критерий	Панели индикаторов	Сбалансированные системы показателей
Назначение	Измерение эффективности	Отслеживание продвижения вперед
Пользователи	Инспекторы, контролеры, специалисты	Старшие руководители, менеджеры, рядовые сотрудники
Обновления	Представление информации в нужное время	Периодические «мгновенные снимки» ситуации
Данные	События	Сводки
Визуальное представление	Графические изображения, необработанные данные	Графические изображения, текстовые комментарии

Панели индикаторов и сбалансированные системы показателей – это механизмы визуализации в системе управления эффективностью, позволяющие мгновенно представлять критически важную информацию в наглядной форме.

С одной стороны, панели индикаторов и сбалансированные системы показателей имеют много общих особенностей, и эти термины часто считают взаимозаменяемыми, но с другой стороны и те и другие обладают некоторыми уникальными характеристиками.

Из таблицы видно, что в сравниваемых инструментах для представления текущего состояния, тенденций и отклонений от поставленных целей используются визуальные инструменты представления данных (диаграммы, графические изображения). Поэтому при выборе инструмента, главное сфокусировать внимание сотрудников организации на том, что для неё действительно имеет наиболее важное значение. Для повышения эффективности продвижения к стратегическим целям целесообразно применять эти инструменты в совокупности.

Типы дашбордов

• Операционная панель мониторинга – это инструмент отчетности, который используется для мониторинга бизнес-процессов, которые часто меняются, а также для отслеживания текущих KPI. По сравнению с другими типами информационных панелей данные обновляются очень часто, иногда даже поминутно. Операционные панели предназначены для просмотра несколько раз в течение дня. Они часто используются для мониторинга прогресса достижения цели.

• Стратегическая панель мониторинга – это инструмент отчетности, который используется для мониторинга состояния ключевых показателей эффективности (KPI) и обычно используется руководителями. Данные для стратегической панели обновляются 1 или 2 раза в день. Стратегические инструментальные панели можно просматривать один раз в день, и они помогают руководителям не отставать от ключевых показателей эффективности в рамках всего бизнеса.

• Аналитическая панель мониторинга – это инструмент отчетности, который используется для анализа больших объемов данных, что позволяет пользователям исследовать тенденции, строить прогнозы и получать детальную информацию (например, выгрузки Excel). Аналитические информационные панели более распространены в инструментах бизнес-аналитики, поскольку они обычно разрабатываются для аналитиков. Данные для аналитической информационной панели, должны быть точными и актуальными, обычно обновляются 1 раз в день. Аналитические панели мониторинга часто включают в себя расширенные функции BI, такие как детализация и AdHoc отчеты.

Аналитические панели предназначены для того, чтобы помочь организации установить цели на основе понимания исторических данных.
Операционные инструментальные панели управляют ежедневными бизнес-процессами – часто меняющимися и текущими показателями производительности или ключевыми показателями эффективности (KPI).

Какие бизнес-проблемы мы пытаемся решить?

• Операционные панели: Осведомленность о данных и данные, быстро меняются во времени (каждый час, каждые 3 часа и т.п.)
• Стратегические панели: Основные организационные KPI
• Аналитические панели: Тенденции или более глубокое понимание процессов, основанное на данных

Кто будет использовать дашборды?

• Операционные панели (Operational Dashboards): Линия бизнес-менеджеров, бизнес-пользователи
• Стратегические панели (Strategic Dashboards): Руководители, Владельцы бизнеса
• Аналитические панели (Anayltical Dashboards): Бизнес-аналитики, Аналитики данных, Руководство

Отчеты, как процессы менеджмента, можно разделить на три уровня:

• ТОП – уровень директоров, акционеров компании. Их обычно интересуют стратегические показатели, тренды. Для них делают квартальные, годовые отчеты по компании в целом.
• Линейные менеджеры – им нужна более глубокая детализация, динамика, структура показателей, из которых складываются стратегические KPI в рамках направления, продукта.
• Исполнители – они делают или получают отчеты, основанные на первичных данных – статус проекта, справка о движении средств за период. Сюда же попадают и руководители проектов, занимающиеся оперативной работой.

Какова основная цель дашбордов?

• Операционные панели: Осведомленность сотрудников и отслеживание операционных целей
• Стратегические панели: Достижение целей KPI
• Аналитические панели: Анализ ключевых процессов

17 вопросов/советов для создания дашборда

1. Почему создается приборная панель? Определите назначение приборной панели.
2. Для кого предназначена приборная панель? Решите, что нужно вашим пользователям на дашборде?
   • Кто целевая аудитория дашборда?
   • Каковы требования аудитории к дашборду?
   • Убедитесь, что данные актуальны для пользователей.
3. На какие вопросы дашборд должен ответить?
4. Сколько времени требуется, чтобы просмотреть цифры дашборда, сделать какие-то выводы?
5. На каком языке должен быть представлен дашборд?
6. Какие метрики/показатели должны быть размещены на дашборде?
7. За какой период необходимо представить информацию?
8. Не скрывайте информацию и не слишком полагайтесь на взаимодействие.
9. Персонализация, а не настройка. Пользователи ожидают, что контент, который они видят, будет соответствовать их индивидуальным потребностям. Персонализация осуществляется самой системой. Система должна быть настроена так, чтобы идентифицировать пользователей и предоставлять им контент, опыт или функциональность, соответствующие их роли.
10. Будьте проще (Большой текст, Меньше виджетов, Меньше столбцов)
11. Логическая схема: перевернутая пирамида – Отобразите наиболее важные сведения в верхней части панели инструментов, тренды в середине и детализированные детали в нижней части.
12. Правило 5 секунд: Ваша информационная панель должна предоставить соответствующую информацию примерно за 5 секунд.
13. Минимализм: меньше значит больше – Каждая панель должна содержать не более 5-9 визуализаций.
14. Выбор правильной визуализации данных – Выберите соответствующий тип визуализации данных в соответствии с его назначением.
15. Выберите правильные цвета. Используйте согласованный язык дизайна и цветовую схему.
16. Показать контекст. Числа несут смысл только в своем контексте.
17. Найдите в интернете примеры дашбордов, просматривайте их для генерации новых идей.

Еще ряд рекомендаций по проектированию приложений:

Первым шагом является определение ключевых показателей. Чем меньше, тем лучше. Не размещайте 50 ключевых показателей эффективности, чтобы попытаться охарактеризовать всю компанию в информационной панели, а скорее основные, которые наиболее важны. Выберите метрики, которые меняются каждый день, если приборная панель будет использоваться ежедневно.

Во-вторых, убедитесь, что все KPI имеют сравнение. Люди обучены сравнивать все 24/7. Если ваш объем продаж составляет 3 миллиона рублей за день, то что с того? Это лучше, чем вчерашние продажи? Вам нужно разместить показатель для сравнения, чтобы пользователь мог понять динамику (лучше это или хуже).

Примеры того, что в KPI можно сравнить:

• Текущий месяц vs Предыдущий месяц
• Текущий месяц vs Тот же месяц предыдущего года
• Текущий месяц факт vs Текущий месяц целевое значение
• YTD – текущий год vs предыдущего года (аналогичный период)
• YTD – Фактический vs Целевого

Далее, не используйте зеленый цвет, когда что-то хорошо. Если у вас есть 4 ключевых показателя эффективности, и два из них зеленого цвета, а два других – красного цвета, то люди воспринимают как 50% хорошо, а как 50% плохо. Вам нужно, чтобы пользователи сосредоточились на «плохой» части, чтобы они могли действовать по ней. Только цветовой код, что плохо, то есть красный.

Сравните с приборной панелью в машине. Он не предупреждает вас, когда что-то идет хорошо, но предназначен для предупреждения Вас о плохих вещах. Подумайте о топливном свете. Он не горит зеленым, когда в вашей машине достаточно топлива. Вместо этого он предупреждает вас, когда топливо критически мало. Затем он загорается красным, и вы сразу это замечаете. Это привлекает ваше внимание, и лично я даже нервничаю, когда вижу это.

Рассмотрим дашборд (на первом скрине есть зеленый и красный цвет):

На втором нет зеленых индикаторов – только красные. Они больше привлекают внимание:

Хороший дашборд (не инфомасса!) проектируется под определенную пользовательскую роль. Соответственно, аналитика, которую отображает дашборд, отвечает на конечное число вопросов и имеет ряд ограничений по отображению и каскадированию. Иначе дашборд становится “для всех и ни для кого” и им просто перестают пользоваться. Дашборд отличается от инфомассы системностью – четкой структурой и продуманной User story. 

Еще ряд рекомендаций:

• Система должна обращаться к пользователю на его языке: понятными ему словами, фразами и концепциями, а не системными терминами.
• Информация должна появляться естественно и логично — как в реальном мире.
• Пользователи часто выбирают некоторые функции системы по ошибке, и им нужен очевидный “аварийный выход” из ненужного состояния — без необходимости проходить через длинный диалог. Используйте кнопки отмены и повтора действия.
• Не используйте для обозначения одних и тех же вещей разные слова, ситуации и действия. Придерживайтесь одних и тех же принятых для платформы правил.
• Что может быть лучше хорошо проработанных сообщений об ошибках? Только дизайн, который вообще предотвратит их возникновение. Либо устраните ситуации, которые приводят к ошибкам, либо имейте в виду их вероятность и запрашивайте подтверждение от пользователя, прежде чем совершить действие.
• Снизьте нагрузку на память пользователя, разместив объекты, действия и опции на виду. Пользователь не должен запоминать информацию, переходя из одного диалога в другой. Пусть все инструкции будут на виду или в ближайшей доступности.

Принцип пирамиды Минто в дашбордах

Источник: телеграм канал @dashboardets

1. Почему необходимо использовать?
   • по мере поступления и восприятия информация автоматически сортируется сознанием в отчетливые пирамидальные структуры;
   • любая группа идей легче усваивается, если воспринимается выстроенной в виде пирамиды, горизонтальной или вертикальной;
   • в формате “пирамиды” сохраняется устойчивая логика “от частного к общему”.
2. Где учитывать в дашборде?
   • при принятии решения о контенте дашборда с точки зрения ЦА;
   • при конструировании макета дашборда (от более агрегированной аналитики в левой части макета до детализации в правой части);
   • при построении диаграмм для демонстрации последовательных процессов (например, воронка продаж).

Рекомендации для разработки дашборда в картинках

Why? Why? Why?

Советы по Dashboard Design (Дизайн дашборда Qlik Sense)

1. Определите, целевую аудиторию дашборда

• Спросите пользователей, как будет использоваться дашборд?
• Какая информация нужна пользователю, чтобы дашборд был полезным?
• Сколько детальных данных необходимо пользователю?
• Какие действия с данными нужно выполнять (drill-down, изменение измерений, переключение срезов диаграмм, проваливаться к деталям KPI и т.п.)?
• Как выделяются исключения или идеи (exceptions or insights), которые требуют принятия решений или действий?
• Какие усвоенные или культурные предположения могут повлиять на выбор дизайна?
• Что означают цвета и можно ли их визуально интерпретировать?
• Примите во внимание тот факт, что 10% людей на земле страдают дальтонизмом. Поэтому рекомендуется использовать иконки, которые так или иначе характеризуют данные. 

2. Используйте лучшие практики Dashboard Designs

• Хороший дизайн должен рассказать историю с данными, которые не перегружены слишком большим количеством информации, беспорядком или шумом. Ограничьте количество информации, чтобы дашборд полностью разместился на одном экране.
• Начните с самого высокого уровня детализации в верхнем левом углу экрана и покажите больше деталей к правому нижнему углу (направление считывания информации). 
• Сделайте свою панель простой, используя только 3–5 ключевых показателей, диаграмм или таблиц. Старайтесь не размещать слишком много информации на приборной панели.
• Не забудьте предоставить соответствующий контекст и держать связанные элементы рядом друг с другом.
• Избегайте отображения «единичных чисел» без какого-либо другого контекста. Покажите степень изменения для быстрого сравнения.
• Избегайте разнообразия визуализации данных.
• Если необходимы подробные таблицы, разместите их в нижней части дашборда.

3. Избегайте распространенных проблем визуализации данных

• Выберите соответствующие визуализации данных . Не используйте диаграммы, которые искажают реальность, то есть трехмерные диаграммы. Имейте в виду, что человеческому мозгу трудно интерпретировать круглые формы. Круговые диаграммы, кольцевые диаграммы, датчики и другие типы круговых диаграмм могут выглядеть симпатично, но они не являются лучшей практикой визуализации данных. 
• Соответствуйте масштабам диаграммы на осях, порядку размеров диаграммы, а также цветам, используемым для значений измерений в диаграммах.
• Обязательно кодируйте количественные данные красиво. Не превышайте трех или четырех цифр при отображении чисел. Отобразите меры до одной или двух цифр слева от десятичной запятой и масштабируйте их до тысяч или миллионов, т.е. 3,4 млн., а не 3 400 000.
• Не смешивайте уровни точности и времени. Убедитесь, что временные рамки хорошо понятны. У вас не должно быть одного графика с прошлым месяцем рядом с отфильтрованными графиками за определенный месяц года. 
• Не смешивайте большие и маленькие меры в одном и том же масштабе, например на линейной или гистограмме. Например, одна мера может быть в миллионах, а другая мера в тысячах. При таком большом масштабе было бы трудно увидеть различия, которые исчисляется тысячами.
• Не засоряйте свои диаграммы метками данных, которые не нужны. Значения в гистограммах обычно хорошо поняты без отображения фактического числа.

Короткая форма брифа из 6 пунктов для ТЗ на создание дашборда

Источник: Книга “Дашборд для директора” Алексей Колоколов (рекомендую)

• В левой половине – логика, факты по существу: в каком формате будет представлен отчет, с какой периодичностью будут обновляться данные, какие ключевые количественные показатели и в каких разрезах (фильтрах, категориях) будут отображены.
• Справа – творческое полушарие, ассоциативное мышление. Эти пункты находятся за рамками самого отчета: заказчик, его выводы и решения.

Пример заполнения:

Как написать подробное ТЗ – читайте здесь: https://qliksense.ivan-shamaev.ru/razrabotka-trebovanij-dlja-proekta-qlik-sense/

Принципы гештальта

В начале 1900-х годов гештальт-школа психологии провела серию исследований человеческого восприятия, чтобы понять, как наш мозг интерпретирует формы и распознает паттерны. Понимание этих принципов может помочь вам создать лучшую структуру для панели мониторинга и упростить интерпретацию диаграмм.

• Proximity (Близость): когда мы видим несколько элементов, расположенных рядом друг с другом, мы склонны видеть их как группу. Например, мы можем визуально различать кластеры на точечной диаграмме, группируя точки в соответствии с их положением.
• Similarity (Сходство): наш мозг связывает элементы, которые похожи друг на друга (форма, размер, цвет или ориентация). Например, рассмотрим диаграмму с цветовой кодировкой. Даже если они не сгруппированы, мы можем связать бары, которые имеют один и тот же цвет.
• Enclosure (Ограждение): если граница окружает ряд объектов, мы воспринимаем их как группу. Например, если точечная диаграмма содержит две опорные линии, охватывающие элементы в диапазоне от 20 до 30 процентов, мы автоматически рассматриваем их как кластер.
• Closure (Замкнутость): когда мы обнаруживаем фигуру, которая выглядит неполной, мы склонны воспринимать ее как замкнутую структуру. Например, даже если мы отбросим границы гистограммы, оси образуют область, которую наш мозг изолирует без необходимости дополнительных линий.
• Continuity (Непрерывность): если ряд объектов выровнен, мы обычно воспринимаем их как единый объект. Например, рассмотрим понятие различных блоков кода при отступе в скрипте Qlik Sense.
• Connection (Соединение): если набор объектов соединен линией, мы также видим их как группу. Например, точечная диаграмма с линиями и символами (точки, соединенные линиями).

Концепция DAR (Dashboard – Analysis – Reporting)

• Dashbord – максимум важной информации; минимум интерактивности; за короткое время оценить текущую ситуацию; найти области требующие отдельного анализа и перейти к ним. Высокоуровневый обзор компании или бизнес-процесса.
• Analysis – более интерактивные листы, помогают пользователям изучить данные, найти ответы на вопросы, требуют больше времени и взаимодействия с отчетом. Интерактивные вкладки, позволяющие пользователю копаться в данных, предоставляя более широкий спектр фильтров, диаграмм и таблиц
• Reporting – дается наиболее детальная информация в плоть до фактов (отдельных документов, чеков, позиций в документах и т.п.), много данных в табличной форме, сортировка, фильтрация данных, выгрузка в excel. Наиболее приемлемым вариантом является разработка преднастроенных отчетов (фиксированные аналитики и показатели). Плюс разработка AdHoc отчетности – когда пользователь сам определяет набор аналитик (измерений) и показателей, чтобы посмотреть детальные данные с “разных ракурсов”.

Концепция DAR (Dashboard -> Analysis -> Reporting) – методология, в рамках которой пользователю последовательно предоставляется информация по агрегированным данным, затем предоставляется аналитический интерфейс для анализа данных и затем пользователь может посмотреть детальные данные, т.е. от дашборда переходим в аналитическую панель, а затем в детальный отчет.

Первая вкладка Qlik Sense – панель инструментов (дашборд), сообщает пользователям, что хорошо или что плохо.

• Только самая важная информация
• Наименьшее количество интерактивности
• Для пользователей, у которых мало времени на анализ данных

Следующая группа вкладок предназначена для анализа: содержит графики и таблицы, которые сообщают пользователям, «Что» и «Почему» все хорошо или плохо.

• Аналитические страницы более интерактивны
• Аналитические страницы требуют больших временных затрат на взаимодействие для более глубокого понимания ситуации
• Аналитической страницей может служить страница для сравнительного анализа

Последняя часть, лист отчета, содержит более подробную информацию, такую ​​как детали чеки, документы, детали заказа, смены сотрудников и т.д., где пользователи могут идентифицировать конкретный элемент для последующей реакции.

• Страницы с детальными данными (таблицы) предоставляют наиболее подробную информацию с большим количеством данных.
• Пользователь может потратить много времени на сортировку и фильтрацию деталей

Пользовательский интерфейс

Дизайн

Одну из важнейших ролей в пользовательском интерфейсе занимает дизайн. Дизайн влияет на темпы адаптации пользователя к новой системе, скорость анализа и варианты использования. Все это определяет, насколько эффективно возможно использовать Qlik Sense приложение. Принципы хорошего дизайна аналитических приложений сформулировали Стивен Фью и Эдвард Тафт, и являются основой для лучших практик компании QlikTech. Ниже в общих чертах представлены некоторые из примеров хорошего дизайна.

Необходимо использовать нейтральные, приглушенные цвета и контраст: приглушенные и нейтральные цвета гораздо более комфортны для глаз, улучшают восприятие. Использование контрастов помогает быстро определить точки интереса. Ниже представлены сочетания приглушенных цветов и контрастов.

Необходимо использовать размеры, формы и интенсивность, чтобы привлечь внимание к данным. Формы могут использоваться для сегментирования данных на группы. Интенсивности цвета хорошо работают для диапазонов значений или выбросов.

Необходимо минимизировать использование 3D и световых эффектов. Простая столбчатая отображает историческую информацию лаконично и информативно. Кроме того 3D и световые эффекты могут стать причиной неверного восприятия информации.

Эргономичность

Другие требования для дизайна включают в себя:

• Логическое разделение контента на вкладки
• Соответствие стандартам DAR (Dashboard-Analysis-Reports: Панель-Анализ-Отчет)
• Лаконичное использование размеров объектов, шрифтов, читаемость
• Единый стиль
• Ориентацию на целевое разрешение экрана устройства (мобильный дизайн и дизайн под большой монитор в Qlik Sense также стоит разделять)
• Информирование пользователя о дате и времени последней загрузки данных
• Размещение основных фильтров в одном и том же месте на всех вкладках
• Минимизирование использования круговых, радар, скаттер, грид, фьюнел диаграмм. Предпочтительно использовать столбчатые, линейные, табличные диаграммы.
• Использование прямого динамического взаимодействия на данные, например, с помощью слайдера (например, динамический период)
• Выравнивание элементов интерфейса

Ключевые показатели эффективности

Ключевые показатели эффективности (KPI) представляют собой набор значений самого высокого уровня, связанных со стратегическими целями компании. Они помогают определить и отследить направление, в котором развивается бизнес, и позволяют достигать намеченных целей. Как уже было сказано, эти показатели обеспечивают кораблю движение верным курсом.

Авинаш Кошик, ведущий мировой эксперт в области веб-аналитики, называет KPI «показателями, которые помогают понять, насколько эффективно вы действуете относительно своих целей».

Он подчеркивает два краеугольных камня этого определения — показатели и цели, — так как KPI связывают их воедино.

Примеры KPI:

• «Повысить узнаваемость бренда на 10%»,
• «Удвоить количество активных пользователей к концу года»,
• «Увеличить онлайн-конверсию на 5% во втором квартале».

Для KPI критически важны следующие аспекты.

• KPI должны быть четко определены
  • Не должно быть никакой двусмысленности в понимании основных показателей, к которым стремится компания. Показатель следует четко определить, у него должно быть конкретное целевое значение и обозначенный или стандартный срок (обычно конец года).
• KPI должны быть измеряемыми
  
  • Ключевые показатели эффективности должны иметь числовое значение. Вам необходима возможность измерить прогресс в количественном выражении за определенный период времени. Иными словами, это должна быть иголка, которую можно передвигать с места на место, а не двоичное значение. Главный специалист США по анализу данных (US Chief Data Scientist) Ди Джей Патиль в своей книге Building Data Science Teams1 отметил: «Как оказалось, все компании, в которых на высшем уровне развито управление на основе данных, придерживаются одного правила: если что-то нельзя измерить, это невозможно исправить».
• KPI должны содержать цели
  
  • «Повысить выручку» — это плохо сформулированный ключевой показатель эффективности, так как в нем нет цели в числовом выражении. Если выручка компании повысится на 5 долл., сотрудники заявят, что задача выполнена, и прекратят прилагать усилия. И наоборот, если цель очевидно завышена и нереалистична, например «повысить выручку на 5000%», ее никто не воспримет всерьез или сотрудники вскоре сдадутся, и будь что будет. Показатели должны быть достижимыми, но при определенных усилиях.
• KPI должны быть прозрачными
  
  • По крайней мере для тех, кто отвечает за их выполнение, а лучше и для всех остальных. Сотрудники должны получать обратную связь и четко понимать, приносят ли их усилия результаты или им лучше что-то изменить в своей деятельности. Стратегические показатели и ключевые показатели эффективности в компании Warby Parker доводятся до сведения всех сотрудников и регулярно (хотя бы раз в квартал) обсуждаются со всем персоналом во время общих собраний рабочего коллектива.
• KPI должны отражать цели, которых хочет добиться компания
  • Легко попасться в ловушку и начать отслеживать то, что легко измерить, например время ответа на телефонные звонки в центре обслуживания клиентов, когда истинная цель может заключаться в том, чтобы повысить степень удовлетворенности клиентов.
    Как гласит афоризм, «мы придаем важность тому, что способны измерить». Для этого могут потребоваться новые процессы сбора данных и оценки эффективности. Проводите дополнительную работу и меняйте то, что вы действительно стремитесь изменить.

Как и цели, KPI должны соответствовать критериям SMART и быть:
— конкретными (Specific);
— измеримыми (Measurable);
— достижимыми (Achievable);
— ориентированными на результат (Result-oriented);
— ограниченными во времени (Time-bound).

Возможно, они должны быть даже SMARTER за счет добавления еще двух критериев: «подвергаться оценке» (Evaluated) и «подвергаться обзору/вознаграждаться» (Reviewed/Rewarded).

4 базовых вида сравнения данных:

• Рейтинг – самый распространенный. Сравниваем ряд данных по признаку больше/меньше, насколько. Все план-фактные сравнения относятся сюда же.
• Динамика – изменение во времени, когда важно показать тренд, сезонность.
• Структура – показываем доли от целого, например, что эти клиенты составляют половину выручки.
• Взаимосвязи – из нескольких показателей определяем наличие, характер взаимосвязи.
• Статистические методы анализа относятся сюда же, но в корпоративных отчетах они редко используются.

Описание аналитических подходов в QlikView

Примеры ключевых показателей эффективности

Финансовая деятельность

• Чистая прибыль
• Коэффициент доходности
• Коэффициент валовой прибыли
• Чистая прибыль от основной деятельности
• Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA)
• Рост выручки
• Совокупная прибыль акционеров (TSR)
• Добавленная экономическая стоимость (EVA)
• ROI
• Рентабельность привлеченного капитала (ROCE)
• Коэффициент рентабельности активов (ROA)
• Рентабельность собственного капитала (ROE)
• Соотношение собственных и заемных средств
• Цикл обращения денежных средств (CCC)
• Коэффициент оборотного капитала
• Коэффициент операционных расходов (OER)
• Соотношение капитальных затрат и объема продаж
• Коэффициент ценности акции (P/E ratio)

Понимание покупателей бизнесом

• Индекс потребительской лояльности (NPS)
• Коэффициент удержания клиентов
• Индекс удовлетворенности потребителей
• Показатель доходности клиента
• Пожизненная ценность клиента (CLV)
• Показатель возвращаемости клиентов
• Вовлеченность клиентов
• Жалобы клиентов

Ключевые показатели эффективности управления запасами

• Доля отказов по ассортиментным группам
• Оборот товарного запаса
• Доля сверх запасов от общего количества товаров
• Выполнение плана закупок
• Доля стоимости страхового запаса от общей стоимости товаров
• Доля сверх запасов от общей стоимости товарного запаса
• Удельные затраты на один заказ

Скачать материалы по Dashboard Design

Скачать книгу “The Big Book of Dashboards.pdf”

Полезные ссылки (советую заглянуть дополнительно)

• https://www.uplab.ru/blog/dashbordy-strategicheskie-i-takticheskie/ – Дашборды, стратегические и тактические
• https://ivan-shamaev.ru/practical-issues-in-qlikview-part-2/#_MAD__DAR – Что такое MAD фреймворк и DAR методология?
• https://tableau.pro/m30 – Все про дашборды
• https://datayoga.ru/q14 – ДЕНЬ 14 “Дашборды и ключевые показатели эффективности”
• https://datayoga.ru/q15 – Дашборды и их композиции. Мобильный дизайн
• https://t.me/dashboardets – телеграм-канал про дашборды
• https://alexkolokolov.com/gallery – Галерея отраслевых дашбордов
• https://habr.com/ru/company/devexpress/blog/341972/ – Дашборд — что это и почему он будет вам полезен или современный способ сделать тайное явным
• https://www.tableau.com/solutions/business-dashboards – Примеры дашбордов по отраслям (на английском)
• http://kpilibrary.com/ – Библиотека KPI
• https://www.octoboard.com/ru/dashboards – большая галлерея дашбордов и отчетов на русском языке (социальные сети, аналитика по сайтам, по маркетинговым мероприятиям, по затратам на рекламу и т.д.)
• https://zen.yandex.ru/media/id/5b39d16bbbe87d00a89b216d/dashbordy-kakoi-tip-vybrat-dlia-vashei-kompanii-5b7eb75de9d9d000a9545091 – Дашборды: какой тип выбрать для вашей компании
• https://www.litres.ru/elena-vetluzhskih/sistema-voznagrazhdeniya-kak-razrabotat-celi-i-kpi-9371508/chitat-onlayn/ – Система вознаграждения. Как разработать цели и KPI. Автор:Елена Ветлужских

Подборка youtube видео по тематике “Дашборды Dashboards”